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Une formation sur les cryptomonnaies
à destination des CIFs et des CGPs.

Apprenez à mieux comprendre cette nouvelle classe d'actif pour accompagner vos clients.

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*formation payante réalisée par Coliseum ingénierie et Minutes Courtier à destination exclusive des CIFs & CGPs.

Actifs délégués

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Nombre d'utilisateurs

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Actifs depuis

2017

Depuis 2021

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Cette formation a été réalisée avec l’intervention de plusieurs experts du secteur des cryptomonnaies et de la finance traditionnelle.

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  • Pourquoi investir
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  • Les astuces opérationelles
  • La fiscalité des cryptomonnaies

Ulends au service des CIFs et des CGPs

Depuis plusieurs années, Ulends soutient les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) pour répondre aux besoins croissants de leurs clients en matière de cryptomonnaies. Nous avons développé une offre de gestion pilotée, organisée autour de trois profils de risque, qui a été particulièrement bien accueillie par la profession.

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Je suis CIF, ai-je le droit de recommander des cryptomonnaies à mon client ?

Un CIF peut tout à fait recommander des cryptomonnaies à son client.

Cependant, avant de faire toute recommandation, le CIF a un triple devoir envers son client, tel que défini par l’AMF. Dans le cadre de l’investissement en cryptomonnaies, il doit s’assurer que cet investissement correspond aux objectifs de son client, tout en vérifiant qu’il soit conforme à plusieurs critères. De plus, le CIF est tenu d’informer son client de toute rémunération qu’il pourrait recevoir de la part d’un organisme tiers.

Conformément aux bonnes pratiques établies par le régulateur, tout comme dans le domaine de la finance traditionnelle, le conseiller doit remplir ses obligations de « due diligence » afin de diriger son client vers un professionnel de l’investissement qui répond à ses besoins et objectifs.

Comment s'articule le parcours et le suivi client chez Ulends?

Le professionnel CIF devra d’abord s’enregistrer sur la plateforme et compléter son KYB (Know Your Business) avant toute mise en relation avec ses clients. Une fois cette étape validée, les clients présentés par le conseiller devront eux-mêmes procéder à leur enregistrement en renseignant leur KYC (Know Your Customer) avant d’effectuer toute opération d’investissement ou de transfert de fonds. Une fois ces deux étapes complétées, les clients apportés seront associés au profil du conseiller.

Comment s'organise le suivi des investissements réalisés par mon client ?

Le suivi est structuré de manière tripartite entre le client, l’apporteur et Ulends. Cependant, la gestion et le suivi varient en fonction du mode de gestion sélectionné par le client.

Ulends peut-elle participer à l'éducation de mes clients à travers des sessions pédagogiques ?

En fonction de vos besoins, Ulends peut fournir à vos clients des ressources pédagogiques pour les aider à aborder sereinement l’investissement en cryptomonnaies. Plusieurs formats sont disponibles, tels que des webinaires ou des interventions en présentiel. Nous vous invitons à contacter nos équipes pour déterminer la solution la plus adaptée.